2009年4月20日 00:00

[永達保經消息]永達協理陳月碧,異地而處經營客戶


永達保經陳月碧協理。

2009/03/27

■陳碧雲■

榮獲2008永達年度業績大賽協理組第一名的陳月碧協理表示,每位同仁只要將客戶當成是自己的老板,把客戶的每一分錢視為自己的錢,以這種異地而處的心態來經營客戶,相信成為「Top Sales」將是指日可待。


擁有銀行與保險背景的她不諱言說,保險是「錢」的市場,且該市場不但不會消失,甚至無限大,她說每個年齡層現階段賺錢,除了過生活外,就是為往後的退休生活做好理財規劃,以保本、保息、增值的退休理財保險及節稅商品為主,因此,只要幫同仁架構好環境與平台,相信每個同仁不但可以賺到錢,更可以找到生命價值點。

陳月碧指出,每個投資工具都有優劣勢,如股票有投資上的風險,基金則重長時間,銀行利息過低,保險則有資金規範與時間上強迫性,而退休首重保本、保息,在配置上更需客觀。她強調,由於公司的退休理財與節稅市場定位O.K,但適逢全球景氣不佳,大家的支出減少、投資觀念日趨保守,因此,如何取得客戶的信任感、安全感是業務同仁相當重要的課題。


月碧處的成員平均較年輕化,除了有來自保險同業外,其它還有來自銀行、證券、投信、會計師、藥劑師、珠寶業、旅遊業等菁英,旗下約有100組,平均每組年收入約250萬元,她在同仁的訓練與溝通上,不斷告訴同仁要珍惜羽毛,找到客戶需求,再加上按照她為同仁設計的行銷生產線、訓練生產線、管理與輔導生產線作業,她相信,將會產生高良率的保單成品。


服務貴在真誠,在不景氣的時期,不安全係數升高,陳月碧認為,此時公司經營的安全性非常重要,業務同仁給客戶的安全感相對值也必須提升,如此才能讓客戶擁有一個安全、安心的退休終身俸。
資料來源:經濟日報 Economic Daily News - EDN 商機網 - 永達協理陳月碧 異地而處經營客戶


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