心中．天堂．避風港

除了提供最新的產品資訊、即時的國際經濟情勢分析，客戶關係的維護，在台灣的投資顧問同時還得面臨銷售業績的達成，在客戶與公司的雙重要求下，投資顧問對客戶的價值究竟在什麼地方？

這個答案可以由一首西洋老歌「Bridge over troubled water」（惡水上的大橋）來回答，其實投資顧問的價值應來自於協助客戶順利渡過投資大海，成為客戶平安到達彼岸的一座大橋；也就是說，若能讓客戶在投資時盡量降低投資時不必要的風險，客戶離投資目標將能步步接近，而這正是投資顧問的價值所在。

簡單地說，投資顧問提供客戶正確的投資觀念及方法，以降低客戶在投資時的風險，而這正是投資顧問的價值所在。該如何才能降低客戶投資的風險呢？

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市場愈是熱門，
我們愈是需要冷靜。

一些基本的原則，
在此時此刻，
愈顯珍貴。

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投資要注意的三件事：

風險

風險

風險

轉載自華爾街日報

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與其向已經經歷了漫長漲勢的資產追加投資，還不如買進那些牛市尚未開始的資產，只有這樣我們才能真正達到賤買貴賣的最高境界。

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作者：鄭貞茂

轉載自聯合新聞網

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作者：鄭貞茂

轉載自聯合新聞網

獨立．思考
－－獻給在投資海洋行駛的人們

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女性理財 掌握四不一沒有


3月8日婦女節即將來臨，許多百貨精品業者紛紛推出女人節，以各種優惠方案鼓勵女性以消費購物來寵愛自己。理財專家認為，不妨將眼光放遠，掌握「四不一沒有」的原則，妥善規劃理財，計畫好未來生活所需資金，才是真正的善待自己！ ...繼續閱讀

2006-02-09 12:21:31

■記者白富美／台北報導

市場幾乎全面作多亞洲新興市場，摩根士丹利卻建議投資人在全球資產配置上，可以開始加碼美股，同時降低日本和新興市場持股到「中立（neutral）」；摩根士丹利原本建議在美股持有，宜較摩根士丹利資本國際公司（MSCI）全球指數減碼5個百分點，如今卻一口氣調升到較指數加碼5個百分點，來回就是10個百分點的差異。

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人人都知道要做退休計畫，但你知道有些常見的迷思反而不利執行計畫嗎？瑞士瑞泰人壽總經理包道霖根據該公司對國人退休規劃所做的調查發現，錯誤的認知會影響退休理財規劃的成效，導致退休理想與現實有差異，建議民眾不妨仔細檢查自己是否也陷入坊間常見的迷思裡。 ...繼續閱讀

轉載自聯合新聞網

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