羊毛加工廠

馬奎斯是個墨西哥人，他越過墨美邊境偷渡到美國，在一個農場工作。有一天工作時，為了驅趕在旁邊徘徊，可能威脅羊群安全的狐狼，他瞄準野獸開了幾槍。突如其來的槍聲驚動了遠處，正好在彈道上玩鳥的邊境巡警，他以為自己的醜態被看見而且遭到襲擊，驚慌之下找到開槍目標之後，他想都不想地開槍回擊，然後擊殺了馬奎斯。

年輕的巡警剛被調來這個邊境小鎮，他的性格粗暴，對待偷渡的墨西哥人，一點都不留情地逮到就痛扁他們。他的嗜好是拿著情色書刊，在荒山野地裡，看著裡頭裸露的女體自慰。他有一個年輕，美色等級比情色書刊裡的女體高級，觸手可及在家等候他的老婆，但是他們的婚姻奄奄一息，如嚼爛的口香糖索然無味，老婆的存在猶如充氣娃娃。她在廚房裡作菜，看著電視裡上演的連續劇，他靠近她，把她上身稍微壓倒在廚台上，撩起短裙脫下她的內褲。他用了三分鐘排泄他的性慾，而她從一開始就維持同樣的姿勢，毫無所感地盯著電視看，用冷感的身體回應可悲，沒有溫度的交合。

小鎮上有一家餐館，餐館老闆娘是個很有活力，風騷的女人，她可以說是那個苦悶的小鎮最具有生命力的人，年輕的巡警太太喜歡待在那裡，觀察她和餐館發生的一切事。老闆娘有一個老闆丈夫和兩個情夫，兩個情夫一個是警長，一個是在農場工作的牛仔彼特。她和警長偷情時，有很長的時間聊天，和彼特偷情時，則沒有太多的時間聊天。這裡是一個偷情集散地，年輕的巡警太太在這裡找回對生活的熱情，獲得離開無趣婚姻的力量，最後離開這裡和她的丈夫，去尋找她自己的生活。

馬奎斯是彼特的好朋友，好友被殺死，但是警方卻草草結案，不打算抓出兇手，所以他努力不懈地想要找出兇手，替他的好友找回公道。馬奎斯曾經在聊天中，向彼特提到，如果以後他死了絕對不要葬在這個鬼地方，希望彼特能將他的屍骨帶回他的美麗故鄉埋葬。知道兇手原來是年輕的巡警時，彼特綁架了他，並且從墓地裡把馬奎斯的屍體挖出來，要將他帶回他口中美麗的故鄉安葬。

彼特帶著巡警，和馬奎斯的屍體越過邊境，千里迢迢地去尋找馬奎斯口中的故鄉。彼特找到了馬奎斯給他看的照片中，說是他老婆的女人，但是那女人並不認識馬奎斯，那個小鎮也沒有任何一個人認識馬奎斯。馬奎斯是一個不存在的人，他口中的故鄉也不存在，但是彼特不死心，最後他找到了一個廢墟，他認為這就是馬奎斯口中那個美麗，讓他魂牽夢縈的故鄉。

這是一部說生活，談婚姻的電影。彼特不斷地在旅程中，打開裹屍布，對著屍體說話，處理屍體的變化，而且幫它梳頭，但頭髮卻一團脫落。屍體是主角自己的投射，已經腐敗衰亡的人生，不管怎麼努力，怎麼尋找出路，終究是無法回春，注定死亡無法脫逃。荒涼、乏味的小鎮，越界，和尋找故鄉是對生活的隱喻。越界是出軌，是為了尋找幸福，這必須付出代價，同時也宣告現有生活的死亡，但是過期的努力找不到新生活，避免不了徒勞無功的結局，不斷地埋葬與挖掘，只是讓人更接近現實，最後的希望終究只是一處廢墟。

這一趟追尋之旅是年老的自己（老彼特）對於年輕的自己（年輕巡警）的救贖與警示，如果不知道對自己的愚昧懺悔，孤獨在沙漠中生活，希望別人殺死自己以求解脫的瞎眼老人將會是未來的自己。

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彼特在墨西哥的小酒吧打電話給餐館老闆娘，在電話中向她求婚。酒吧裡有一部老舊鋼琴，這時候有個小女孩彈奏著蕭邦的離別曲，這曲子剛好是101次求婚的主旋律，不知道是不是巧合，還是這曲子是求婚熱門常用的音樂？