本書深入剖析佛洛伊德的最後著作《摩西與一神教》，指出佛洛伊德對非歐裔的興趣，與他試圖重建猶太身分的原初歷史有關。佛洛伊德在這部晚期作品《摩西與一神教》中，進行猶太身分的考古發掘，強調猶太教創始人摩西並非猶太人，而是他種身分（埃及與阿拉伯），而且猶太教始於埃及領域。薩伊德進而論述，現今猶太人與猶太教都被視為歐洲裔，原初的非歐洲歷史已遭抹除，而在以色列的非猶太人更被劃分為外國人，從聖經時代即居住於此的其他種族，皆失去了土地所有權，變成異族或遭強迫流放。基於佛洛伊德對身分問題如此複雜無解的研究，薩伊德認為以色列與巴基斯坦在彼此的歷史與現實世界裡，事實上都能成為彼此的一部份，而非對立。